Bienvenue. J'ai deux missions : la formation et la pratique du conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise. En plus des cas concrets d'application issus de ma pratique de l'ingénierie patrimoniale, je vous apporte une vision transversale et une approche humaniste du conseil, valeurs très appréciées des clients.  

N° activité formation : 76 30 045 85 30. Les formations s'adressent aux professionnels de la gestion de patrimoine : avocat, CGP, expert-comptable, notaire.... Elles peuvent être suivies par internet en temps réel (@Direct), en différé (@Différé), en présentiel. Une attestation est délivrée après la formation. Les formations ne sont plus finançables par les OPCO. Je préfère investir mon énergie dans la qualité des enseignements, plutôt que dans des démarches administratives imposées par Qualiopi, qui n'ont aucun lien avec la qualité du contenu et de l'animation. Les formations sont à considérer comme un investissement professionnel et non comme une dépense remboursable.

Acquérir un savoir juridique opérationnel (mariage, démembrement, transmission) et une méthodologie pratique de la conduite de l'entretien patrimonial.

Connaître les solutions patrimoniales spécifiques au chef d'entreprise (8 et 16 h) ; connaître la fiscalité de la transmission d’entreprise (16 h).

Choisir et adapter le contrat de mariage ou de Pacs qui correspond le mieux à la situation et au patrimoine du client, notamment du chef d'entreprise.

Connaître les domaines d'application du démembrement par des exemples concrets (4 et 8 h). Maîtriser les aspects juridiques pour les proposer (8 h).

Apprendre les règles civiles et fiscales des successions (4 et 8h). Savoir utliser les différentes donations ; contourner la réserve héréditaire (8 h).

Connaître les applications pratiques de la société civile (4 et 8 h), les règles juridiques et fiscales. Choisir les bonnes options ; créer les bonnes réponses (8 h).

Comprendre et maîtriser les ressources juridiques de la SAS et des actions de préférence. Rédiger les statuts. Répondre aux obligations légales.

Maîtriser les applications de la holding, la fiscalité de la transmission. Choisir les schémas les plus efficaces et les options fiscales les plus avantageuses.

Connaître les régimes d’imposition des plus-values privées, des donations et des successions, les conditions. Savoir les utiliser. Connaître les stratégies fiscales.

Approfondir la fiscalité du chef d'entreprise (16 h), l'appréhender dans sa globalité. Concevoir les stratégies les plus efficaces ; acquérir les bons réflexes .

Maîtriser la fiscalité du pacte Dutreil. Connaître les opérations autorisées ou non au cours de chaque période du pacte Dutreil. Exemples d'application (8 h).

Identifier la culture et les valeurs de l’entreprise. Concevoir l’organisation juridique qui pérennise le mieux l'entreprise familiale ; organiser la transmission.

Maîtriser l'environnement et les modalités juridiques, fiscales et règlementaires applicables aux opérations d’augmentation et de réduction de capital.

Maîtriser les structures juridiques d'exercice des différentes professions libérales et la fiscalité. Identifier l'opportunité de passer à l'IS ; choisir le bon dispositif.

Connaître les dispositifs fiscaux qui régissent les plus-values professionnelles et notamment les bénéfices non commerciaux ; choisir le bon dispositif.

Découvrir les valeurs du client ; accorder le patrimoine aux valeurs (4h). Maîtriser l'entretien patrimonial ; poser les bonnes questions. Donner du sens.

Savoir remettre en cause les enseignement reçus. Se fier aux faits, pas aux opinions. Exercer son métier libre de dogme, de conflit d’intérêt.